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2020年石墨電極行業現狀深度分析及發展趨勢研究報告

報告編號:RN-0723
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報告描述

  石墨電極是指以石油焦、針狀焦為原料,煤瀝青為黏結劑,經過原料煅燒、破碎磨粉、配料、混捏、成型、焙燒、浸漬、石墨化和機械加工而制成的一種耐高溫石墨質導電材料,稱為人造石墨電極(簡稱石墨電極),以區別于采用天然石墨為原料制備的天然石墨電極。根據其質量指標高低,可分為普通功率石墨電極、高功率石墨電極和超高功率石墨電極。

  高功率石墨電極采用優質石油焦(或低級別的針狀焦)生產,有時電極本體需要進行浸漬處理,其物理機械性能比普通功率石墨電極要高一些,如電阻率低,允許較大的電流密度。

  高功率石墨電極允許使用電流密度為18~25A/cm2的石墨電極,主要用于煉鋼的高功率電弧爐。

  1、用于電弧煉鋼爐

  電爐煉鋼是石墨電極的使用大戶。我國電爐鋼產量約占粗鋼產量的18%左右,煉鋼用石墨電極占石墨電極總用量的70%~80%。電爐煉鋼是利用石墨電極向爐內導入電流,利用電極端部和爐料之間引發電弧所產生的高溫熱源來進行冶煉。

  2、用于礦熱電爐

  礦熱電爐主要用于生產工業硅和黃磷等,其特點是導電電極的下部埋在爐料中,在料層內形成電弧,并利用爐料自身的電阻所發出的熱能來加熱爐料,其中要求電流密度較高的礦熱電爐需用石墨電極,例如每生產1t硅需消耗石墨電極約100kg,每生產1t黃磷需消耗石墨電極約40kg。

  3、用于電阻爐

  生產石墨制品的石墨化爐、熔化玻璃的熔窯和生產碳化硅用的電爐等都屬于電阻爐,爐內所裝物料既是發熱電阻又是被加熱對象,通常,導電用的石墨電極嵌入電阻爐端部的爐頭墻中,用于此處的石墨電極不連續消耗。

  4、用于制備異型石墨產品

  石墨電極的毛坯還用于加工成各種坩堝、模具、舟皿和發熱體等異型石墨產品。例如,在石英玻璃行業,每生產1t電熔管,需用石墨電極坯料10t;每生產1t石英磚,需消耗石墨電極坯料100kg。


報告目錄

第一章 高功率石墨電極發展概況

第一節 產品概述

一、石墨電極

二、高功率石墨電極

第二節 產品用途

第三節 行業發展周期


第二章 高功率石墨電極行業發展環境分析

第一節 中國經濟發展環境分析

第二節 中國高功率石墨電極行業政策環境分析

一、產業相關政策分析

二、上下游產業政策影響

(一)《石化和化學工業“十三五”發展規劃》

(二)鋼鐵工業“十三五”發展規劃

(三)關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見

三、行業標準化分析

(一)高功率石墨電極

(二)超高功率石墨電極

第三節 中國高功率石墨電極行業技術環境分析

一、高功率石墨電極技術工藝流程

二、高功率石墨電極技術指標


第三章 2015-2020年3月中國高功率石墨電極市場供需分析

第一節 中國高功率石墨電極市場供給狀況

一、2015-2020年3月中國高功率石墨電極產量分析

二、2018-2022年中國高功率石墨電極產量預測

第二節 中國高功率石墨電極市場需求狀況

一、2015-2020年3月中國高功率石墨電極需求分析

二、2018-2022年中國高功率石墨電極需求預測

第三節 2018年中國高功率石墨電極市場價格分析

  2017年關停中頻爐后,部分擁有電爐產能指標的企業開始新建電爐,導致石墨電極供不應求,價格開始飆升。

  一方面由于新建電爐拉動了電極的需求,另一方面前期石墨電極企業盈利較差,部分企業被淘汰出局導致供應不斷減少,而且環保問題導致部分企業產能無法釋放。根據中國炭素行業協會統計,2015年我國高功率石墨電極產量為20.38萬噸,2019年為37.08萬噸,同比2018年增長29.01%。

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  盡管中長期來看,石墨電極價格終將見頂,不過,不同于大宗商品的是,由于小眾化屬性利好行業供需兩端,本輪石墨電極短期漲價時間或許會延續更久。小眾領域,短期供給曲線缺乏彈性供給彈性的大小取決于:(1)資源替代的可能性;(2)供給決策的時間框架;(3)增加產量所需追加生產要素費用的大小。其中,隸屬于供給決策的時間框架范疇內的短期供給曲線形態的區別,決定了小眾商品與大宗商品短期供給彈性的不同。與鋼鐵等大宗商品領域包括資金、人員等生產要素豐富,短期供給彈性較大所不同的是,石墨電極2019年年產量133.7萬噸,市場參與主體、資金等生產要素相對有限,致使行業短期生產組織能力相對較弱,短期供給曲線缺乏彈性。

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  除了行業小眾化屬性因素外,供給端當前的市場化與行政化調整,也有望助漲本輪石墨電極價格。市場化調整方面,石墨電極行業雖然小眾,但其生產對于技術、人員和資金的要求均較高,在歷經過去幾年行情低迷之后,停產企業復產恐怕難以一蹴而就。一方面,客觀因素而言,行業產能利用率均不足60%來看,行業剩余產能停產事件或長達2年,相關人員、資金乃至技術或流失嚴重,進而增加了其短期復產難度;另一方面,預期層面而言,石墨電極生產周期長達半年,也進一步放大了相關廠商生產決策難度。

  供給短期缺乏彈性,相較而言,需求波動更為頻繁,畢竟電爐鋼產量將直接跟隨電弧爐環節盈利而變動,而除了廢鋼價格上漲、鋼價下跌,維持漲勢的石墨電極價格本身也會阻礙電弧爐盈利提高。

  2015-2019年間,我國高功率石墨電極產品的市場需求量逐年增加,到2019年達到31.75萬噸,同比增長37.33%。

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第四章 高功率石墨電極區域市場需求分析

第一節 華東

第二節 華北

第三節 東北

第四節 華南

第五節 華中

第六節 西部


第五章 中國高功率石墨電極行業產業鏈分析

第一節 高功率石墨電極行業產業鏈概述

第二節 高功率石墨電極上游產業發展狀況分析

一、石油焦

(一)石油焦行業發展概況

(二)石油焦生產供應分析

(三)石油焦消費需求分析

(四)石油焦價格波動分析

二、針狀焦

(一)針狀焦行業發展概況

(二)針狀焦生產供應分析

(三)針狀焦消費需求分析

(四)針狀焦市場前景分析

三、石油瀝青

(一)石油瀝青行業發展概況

(二)石油瀝青生產供應分析

(三)石油瀝青消費需求分析

(四)石油瀝青價格波動分析

第三節 高功率石墨電極下游產業發展情況分析

一、鋼鐵行業

(一)鋼鐵行業發展概況分析

(二)鋼鐵行業生產情況分析

(三)鋼鐵市場價格情況分析

(四)鋼鐵行業需求狀況分析

二、工業硅

(一)工業硅行業發展概述

(二)工業硅生產情況分析

(三)工業硅需求情況分析

(四)工業硅市場價格走勢

三、黃磷

(一)黃磷市場供給情況

(二)黃磷市場需求情況

(三)黃磷市場價格走勢

(四)企業發展走向分析

  近幾年地方煉廠蓬勃發展,特別是隨著原油進口權的放開,石油焦總產量已超過8.00Mt,遠超過中國石油和中海油產量,僅次于中國石化。

  從生產區域來看,山東區域地方煉廠石油焦產量為6.85Mt,占地方煉廠總產量的75.6%;其他生產地域分別是遼寧、江蘇、河北、浙江、福建等。

  2015年我國石油焦行業產量為2510.6萬噸,2019年為2766.8萬噸,同比2018年增長了2.41%。

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  2015年我國針狀焦行業產量為6.74萬噸,2019年為46.91萬噸,同比2018年增長了32.15%。

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  我國的瀝青生產企業主要分為五大部分:中國石化集團所屬的企業;中國石油天然氣集團公司所屬的企業;中海油氣利用公司所屬的企業;中油燃油公司所屬的企業;各個地方的石化部門及其它部門所屬的瀝青廠、地方煉油廠等。

  2015年我國石油瀝青行業產量為3216.52萬噸,2019年為5039.11萬噸,同比2018年增長了23.20%。

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第六章 2015-2020年3月中國高功率石墨電極進出口數據分析

第一節 2015-2020年3月高功率石墨電極進口分析

一、高功率石墨電極進口數量情況

二、高功率石墨電極進口金額分析

三、高功率石墨電極進口來源分析

四、高功率石墨電極進口價格分析

第二節 2015-2020年3月高功率石墨電極出口分析

一、高功率石墨電極出口數量情況

二、高功率石墨電極出口金額分析

三、高功率石墨電極出口流向分析

四、高功率石墨電極出口價格分析


第七章 高功率石墨電極主要生產廠商競爭力分析

第一節 方大炭素新材料科技股份有限公司

一、企業基本情況

二、高功率石墨電極產品

三、企業經營情況分析

四、企業營銷網絡

五、企業競爭優勢

第二節 南通揚子碳素股份有限公司

一、企業基本情況

二、高功率石墨電極產品

三、企業經營情況分析

四、企業營銷網絡

五、企業競爭優勢

第三節 吉林炭素有限公司

一、企業基本情況

二、高功率石墨電極產品

三、企業經營情況分析

四、企業營銷網絡

五、企業競爭優勢

第四節 開封平煤新型炭材料科技有限公司

一、企業基本情況

二、高功率石墨電極產品

三、企業經營情況分析

四、企業競爭優勢

第五節 山西晉陽碳素有限公司

一、企業基本情況

二、高功率石墨電極產品

三、企業經營情況分析

四、企業競爭優勢

第六節 河北瑞通炭素股份有限公司

一、企業基本情況

二、高功率石墨電極產品

三、企業經營情況分析

四、企業競爭優勢

第七節 山西晉能集團大同能源發展有限公司

一、企業基本情況

二、高功率石墨電極產品

三、企業經營情況分析

四、企業競爭優勢

第八節 四川廣漢士達炭素股份有限公司

一、企業基本情況

二、高功率石墨電極產品

三、企業經營情況分析

四、企業競爭優勢

第九節 晉中市宏興碳素有限公司

一、企業基本情況

二、高功率石墨電極產品

三、企業經營情況分析

四、企業競爭優勢

第十節 河北中弘新材料有限公司

一、企業基本情況

二、高功率石墨電極產品

三、企業經營情況分析

四、企業競爭優勢


第八章 2020-2024年中國高功率石墨電極行業發展趨勢與前景分析

第一節 2020-2024年中國高功率石墨電極行業投資環境分析

第二節 2020-2024年中國高功率石墨電極行業前景調研分析

一、高功率石墨電極行業投資吸引力

二、高功率石墨電極行業趨勢預測

二、高功率石墨電極市場前景分析

第三節 2020-2024年中國高功率石墨電極行業投資前景分析

一、產業政策分析

二、原材料風險分析

三、市場競爭風險

四、技術風險分析

第四節 2020-2024年高功率石墨電極行業投資前景研究及建議


第九章 高功率石墨電極企業投融資戰略規劃分析

第一節 高功率石墨電極企業發展戰略規劃背景意義

一、企業轉型升級的需要

二、企業強做大做的需要

三、企業可持續發展需要

第二節 高功率石墨電極企業發展戰略規劃的制定原則

一、科學性

二、實踐性

三、前瞻性

四、創新性

五、全面性

六、動態性

第三節 高功率石墨電極企業戰略規劃制定依據

一、國家產業政策

二、行業發展規律

三、企業資源與能力

四、可預期的戰略定位

第四節 高功率石墨電極企業戰略規劃策略分析

一、戰略綜合規劃

二、技術開發戰略

三、區域戰略規劃

四、產業戰略規劃

五、營銷品牌戰略

六、競爭戰略規劃


報告相關內容

  從行業產品發展趨勢來看,業內人士指出,石墨電極向超高功率電極發展是未來趨勢。隨著超高功率電弧爐需求的增加,超高功率石墨電極也將獲得進一步的發展空間。相比普通功率的電弧爐,大容量超高功率電弧爐的勞動效率更高,綜合成本相對更低。當電弧爐功率提升時,其對電弧爐用石墨電極的最大允許電流也提出了更高的要求,而石墨電極的最大允許電流直接取決于石墨電極的直徑。

  國家產業政策指向明確,發展短流程煉鋼是大勢所趨。電爐鋼(短流程煉鋼)通常所指的就是使用電弧爐生產的鋼,其高效、污染相對較小、成本相對較低的特點符合國家環保政策的導向。而超高功率石墨電極作為電弧爐的主要材料之一,其需求量在此需求的推動下,必然進一步增加。因此,目前高功率石墨電極行業投資吸引力仍然較強。

  隨著全球鋼鐵工業的發展,電弧爐逐漸向大型、超高功率以及電子計算機自動控制等方面發展,高功率電弧爐的使用量不斷增加,促進了高功率石墨電極的應用。

  相較于美國、歐洲、日本等發達國家和地區,我國高功率石墨電極行業發展起步晚,最早主要依靠進口,高功率石墨電極的生產量遠遠供不上需求量。在鋼鐵工業發展及技術的進步的推動下,我國逐漸打破國外的技術壟斷,高功率石墨電極的生產能力不斷攀升,產品質量也得了快速提高。目前,我國生產的高功率石墨電極在大型電弧爐上已經取得良好的效果,產品的各項性能指標都能達到國際領先水平。我國高功率石墨電極產品不僅供給國內市場,還大量出口到國外,對進口產品的需求較少。

  爐煉鋼向高功率發展是電爐煉鋼行業發展的重要趨勢,未來高功率電爐煉鋼產量將增加,其對高功率石墨電極的需求也將增加,促進我國高功率石墨電極的生產。國內高功率石墨電極企業可以延伸產業鏈,進行原材料的研發,并建設生產裝置,能夠有效地降低企業成本,提高企業營業利潤。

  石墨電極是指以針狀焦等為骨料,煤瀝青為黏結劑,經過加工而制成的一種耐高溫石墨質導電材料,可用于電弧爐煉鋼、煉硅、煉黃磷等;其中,特種石墨電極還廣泛應用于航天、電子等領域。

  近年來,隨著我國深化“供給側結構性改革”和深入推進鋼鐵行業去產能,隨著“地條鋼”整治、環保限產等強有力的行政管控相繼實施,國家產業政策鼓勵超高功率電極及電爐煉鋼的發展,目前中國電爐鋼產量占比遠低于國外平均水平,電爐煉鋼的發展將對高功率石墨電極產品的發展形成強烈拉動。有預測顯示,未來高功率石墨電極市場整體情況向好。


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